Partnereink adatait a Törzs>Cégek adatai>Cégek ablakban kezelhetjük.
Az ablakban az alábbi műveletek végezhetők:
- Új partnert vehetünk fel
- Korábban felvett partner adatait módosíthatjuk
- Korábban felvett partner adataiból másolatot hozhatunk létre
- Az adatok között keresést végezhetünk
- Nyomtatást végezhetünk a cégek listájából
Új partner felvétele
Új partner rögzítéséhez kattintson az Új sor ikonra vagy nyomja meg az Insert billentyűt:
Megjelenik az adatrögzítő panel:
A rögzíthető adatok közül azokat soroljuk fel, melyek külön említést érdemelnek.
Az adatok rögzítését az Alapadatok megadásával kezdjük. A sárga háttérszínnel jelzett mezők kitöltése kötelező.
- Név: A Név mező a partner programon belüli azonosítására szolgál, így annak egyedinek kell lennie. Ezért az azonos nevű partnereket vagy számozással, vagy egyéb jellemző adat megadásával meg kell különböztetnünk. (Pl. Kis Rozália – Sólyom u., vagy Nagy Ferenc – Miskolc)
- Kereső: A mezőben tetszőleges adatot lehet tárolni, mely segítségével bizonyos szempont szerinti keresést, azonosítást lehet végezni. Ilyen adat lehet más alkalmazásban tárolt cégadatok idegen kódja, vagy pl. törzsvásárlói azonosító kód.
- Számlázási név: A számlázási név mező tartalma automatikusan kitöltődik a Név mezőben megadott adattal, ezzel segítve a rögzítést, hiszen leggyakrabban a két mező tartalma megegyezik, vagy kevés módosítást kell végeznünk a beajánlott adaton.
A bizonylatokon a Számlázási név mező tartalma jelenik meg, tehát itt úgy kell megadnunk a partner nevét, ahogyan a bizonylatokon látni szeretnénk. - Adószám: Az Adószám mezőben a belföldi adószámot szabad rögzíteni, a Külföldi adószám mezőben a külföldi adószámokat. Magánszemélyek esetén a NINCS szöveget kell megadni az Adószám mezőben. FONTOS! Csak a magánszemélyek esetén szabad megadni a NINCS szöveget. Ha az adószám mezőben a NINCS szöveg meg van adva, akkor a program nem küldi el a partner címadatait.
- Az adószámot a következő formátumban kell megadni: 12345678-9-10
- Fizetési mód: Megadhatjuk, hogy a partner leggyakrabban milyen fizetési móddal egyenlíti ki a számlát, illetve beszállító esetén mi hogyan fizetünk.
A bizonylat írásakor az itt megadott fizetési mód automatikusan beállításra kerül, vagy ha itt nem adjuk meg a fizetési módot, akkor a programban beállított alapértelmezett fizetési mód kerül a bizonylatra. A beajánlott fizetési mód természetesen a megfelelő jogosultsággal módosítható.
Beállítható, hogy egy adott bizonylattípushoz milyen fizetési módok legyenek választhatók, illetve az egyes felhasználókhoz különböző jogosultságok állíthatók be a fizetési mód vonatkozásában. - Határidő: Itt megadhatjuk a kiegyenlítés határidejét.
A bizonylat írásakor az itt megadott fizetési határidő automatikusan beállításra kerül, vagy ha itt nem adjuk meg a fizetési határidőt, akkor a programban beállított alapértelmezett fizetési határidő kerül a bizonylatra. A beajánlott fizetési határidő természetesen a megfelelő jogosultsággal módosítható. - Árlista: A partnerekhez árlistát állíthatunk be.
A bizonylat írásakor az itt beállított árlistán szereplő árakat ajánlja be a program. A beajánlott árak megfelelő jogosultsággal módosíthatóak. - Kedvezmény: A megadott árlistához képest százalékos kedvezményt állíthatunk be.
- Csoportok: A cégek csoportokba sorolhatók több szempont alapján is. Alapértelmezetten három csoport áll rendelkezésre. A cégek csoportba sorolásáról a Cég csoportok részben olvashat.
Kiegészítő adatok:
- Főcég: A cégeket Főcéghez rendelhetjük. Például egy bolthálózat esetén az áruszállítás a boltokba történik, a számlázás pedig a főcég nevére, címére.
- Hitelkeret: Megadhatjuk, hogy a cégnek mekkora lehet a kintlevősége. Megfelelő beállítás esetén a program nem engedi meg a hitelkeret túllépését.
- Minimum vásárlás: Megadhatjuk a vásárlás minimum összegét. Ez alatt az összeg alatt nem állítható ki számla a partner részére.
- Készpénz határ:
- Levelezési cím adatai:
- Főcég 2:
- Beszállítói kategória: A cégeket minőségi, fontossági szempontból A, B, C, D kategóriába sorolhatjuk. A besorolás segíti az ISO szabványok szerinti ügyvitel megvalósítását. A besorolást a rendelési modul is használhatja.
- Vevő: A partnert belföldi vagy külföldi vevő kategóriába sorolhatjuk. A kategória szerint szűrést állíthatunk be a Cég törzs és cégválasztó ablakokban.
- Szállító: A partnert belföldi vagy külföldi szállító kategóriába sorolhatjuk. A kategória szerint szűrést állíthatunk be a Cég törzs és cégválasztó ablakokban.
- Fontos: A partnert jelölhetjük fontos partnernek. A jelölés alapján szűrést állíthatunk be a Cég törzs és cégválasztó ablakokban.
- Belső részleg:
- Külső gyártó:
- Költséghely/munkaszám: A partnerhez költséghelyet vagy munkaszámot rendelhetünk, melyet pénzügyi listák készítésekor szempontként adhatunk meg.
- Kód: A partner egyedi azonosító kódját jeleníti meg a program.
Leírás fül
A leírás mezőben a partnerre vonatkozó tetszőleges szöveges adatot adhatunk meg.