Partnereink adatait a Törzs>Cégek adatai>Cégek ablakban kezelhetjük.

Az ablakban az alábbi műveletek végezhetők:

• Új partnert vehetünk fel
• Korábban felvett partner adatait módosíthatjuk
• Korábban felvett partner adataiból másolatot hozhatunk létre
• Az adatok között keresést végezhetünk
• Nyomtatást végezhetünk a cégek listájából

Új partner felvétele

Új partner rögzítéséhez kattintson az Új sor ikonra vagy nyomja meg az Insert billentyűt:

Megjelenik az adatrögzítő panel:

A rögzíthető adatok közül azokat soroljuk fel, melyek külön említést érdemelnek.

Az adatok rögzítését az Alapadatok megadásával kezdjük. A sárga háttérszínnel jelzett mezők kitöltése kötelező.

• Név: A Név mező a partner programon belüli azonosítására szolgál, így annak egyedinek kell lennie. Ezért az azonos nevű partnereket vagy számozással, vagy egyéb jellemző adat megadásával meg kell különböztetnünk. (Pl. Kis Rozália – Sólyom u., vagy Nagy Ferenc – Miskolc)
• Kereső: A mezőben tetszőleges adatot lehet tárolni, mely segítségével bizonyos szempont szerinti keresést, azonosítást lehet végezni. Ilyen adat lehet más alkalmazásban tárolt cégadatok idegen kódja, vagy pl. törzsvásárlói azonosító kód.
• Számlázási név: A számlázási név mező tartalma automatikusan kitöltődik a Név mezőben megadott adattal, ezzel segítve a rögzítést, hiszen leggyakrabban a két mező tartalma megegyezik, vagy kevés módosítást kell végeznünk a beajánlott adaton.
  A bizonylatokon a Számlázási név mező tartalma jelenik meg, tehát itt úgy kell megadnunk a partner nevét, ahogyan a bizonylatokon látni szeretnénk.
• Adószám: Az Adószám mezőben a belföldi adószámot szabad rögzíteni, a Külföldi adószám mezőben a külföldi adószámokat. Magánszemélyek esetén a NINCS szöveget kell megadni az Adószám mezőben. FONTOS! Csak a magánszemélyek esetén szabad megadni a NINCS szöveget. Ha az adószám mezőben a NINCS szöveg meg van adva, akkor a program nem küldi el a partner címadatait.
• Az adószámot a következő formátumban kell megadni: 12345678-9-10
• Fizetési mód: Megadhatjuk, hogy a partner leggyakrabban milyen fizetési móddal egyenlíti ki a számlát, illetve beszállító esetén mi hogyan fizetünk.
  A bizonylat írásakor az itt megadott fizetési mód automatikusan beállításra kerül, vagy ha itt nem adjuk meg a fizetési módot, akkor a programban beállított alapértelmezett fizetési mód kerül a bizonylatra. A beajánlott fizetési mód természetesen a megfelelő jogosultsággal módosítható.
  Beállítható, hogy egy adott bizonylattípushoz milyen fizetési módok legyenek választhatók, illetve az egyes felhasználókhoz különböző jogosultságok állíthatók be a fizetési mód vonatkozásában.
• Határidő: Itt megadhatjuk a kiegyenlítés határidejét.
  A bizonylat írásakor az itt megadott fizetési határidő automatikusan beállításra kerül, vagy ha itt nem adjuk meg a fizetési határidőt, akkor a programban beállított alapértelmezett fizetési határidő kerül a bizonylatra. A beajánlott fizetési határidő természetesen a megfelelő jogosultsággal módosítható.
• Árlista: A partnerekhez árlistát állíthatunk be.
  A bizonylat írásakor az itt beállított árlistán szereplő árakat ajánlja be a program. A beajánlott árak megfelelő jogosultsággal módosíthatóak.
• Kedvezmény: A megadott árlistához képest százalékos kedvezményt állíthatunk be.
• Csoportok: A cégek csoportokba sorolhatók több szempont alapján is. Alapértelmezetten három csoport áll rendelkezésre. A cégek csoportba sorolásáról a Cég csoportok részben olvashat.

Kiegészítő adatok:

• Főcég: A cégeket Főcéghez rendelhetjük. Például egy bolthálózat esetén az áruszállítás a boltokba történik, a számlázás pedig a főcég nevére, címére.
• Hitelkeret: Megadhatjuk, hogy a cégnek mekkora lehet a kintlevősége. Megfelelő beállítás esetén a program nem engedi meg a hitelkeret túllépését.
• Minimum vásárlás: Megadhatjuk a vásárlás minimum összegét. Ez alatt az összeg alatt nem állítható ki számla a partner részére.
• Készpénz határ:
• Levelezési cím adatai:
• Főcég 2:
• Beszállítói kategória: A cégeket minőségi, fontossági szempontból A, B, C, D kategóriába sorolhatjuk. A besorolás segíti az ISO szabványok szerinti ügyvitel megvalósítását. A besorolást a rendelési modul is használhatja.
• Vevő: A partnert belföldi vagy külföldi vevő kategóriába sorolhatjuk. A kategória szerint szűrést állíthatunk be a Cég törzs és cégválasztó ablakokban.
• Szállító: A partnert belföldi vagy külföldi szállító kategóriába sorolhatjuk. A kategória szerint szűrést állíthatunk be a Cég törzs és cégválasztó ablakokban.
• Fontos: A partnert jelölhetjük fontos partnernek. A jelölés alapján szűrést állíthatunk be a Cég törzs és cégválasztó ablakokban.
• Belső részleg:
• Külső gyártó:
• Költséghely/munkaszám: A partnerhez költséghelyet vagy munkaszámot rendelhetünk, melyet pénzügyi listák készítésekor szempontként adhatunk meg.
• Kód: A partner egyedi azonosító kódját jeleníti meg a program.

Leírás fül

A leírás mezőben a partnerre vonatkozó tetszőleges szöveges adatot adhatunk meg.