Bevallás paraméterezése
Törzs>Könyvelési adatok>Áfabevallási paraméterek
- Bevallások fül alatt lehet felvenni, megtekinteni a bevallás nyomtatványokat
- A Sorok fül alatt a kiválasztott bevallás sorai jeleníthetők meg, választhatók ki
- A Képletek fülön a bevallás adott sorához rendelhetjük hozzá az exPanda programban rögzített áfatételeket
Lista készítése az állományban használt áfa tételekről
A különböző bizonylattípusokban rögzített tételekről meg kell határoznunk, hogy áfa szempontjából hogyan kezelendők, pl.:
- fizetendő, vagy visszaigényelhető,
- hány százalékos kulcs alá tartozik,
- az áfa bevallás melyik során kell megjelennie.
Bizonylattípusonként és áfakulcsonként megadni a besorolást nehézkes és hosszadalmas lenne, ezért a programmal készíthetünk egy listát az állományban előforduló áfa tételekről.
A még be nem sorolt tételekről az alábbi módon készíthető el a lista:
- Válasszuk ki a Beállítások fület.
- Tranzakciók ikon alatt válaszuk ki a Nem használt képletek frissítése menüpontot
- A megjelenő ablakban válasszuk ki a bevallást és azt az időszakot, mely alapján a listát el szeretnénk készíttetni.
- Az OK gombra kattintva a program hozzárendeli a NEM BESOROLT TÉTELEK sorhoz az áfa listán szereplő azon tételeket, melyek még nincsenek hozzárendelve a bevallás valamely sorához.
A listát a Sorok fül utolsó sorához írja fel a program (ZZZZ karakterekkel jelölt sor).
Váltson át a Sorok fülre, majd válassza ki az utolsó sort.
A ZZZZ sort kiválasztva, majd a Képletek fülre kattintva listázhatjuk azokat az áfa tételeket, melyek nincsenek besorolva az áfa bevallás egyetlen sorához sem, de az áfalistán szerepelnének. Ezután a listán szereplő sorokat hozzárendelhetjük a bevallás megfelelő sorához.
Áfatételek hozzárendelése a bevallás soraihoz
ÁFA bevallás típusok jelölése
H=Import 3.o.
I=Import EU
J=Import szolg. EU
L=Import szolg. 3.o.
S=Visszaigényelhető
V=Befizetendő
W=Export 3.o.
X=Export EU
Y=Export szolg. EU
Z=Export szolg 3.o.
Az Export elnevezésű tételeket a fizetendő oldalra kell beállítani, az import elnevezésű tételeket pedig a visszaigénylendő oldalra. Export az elnevezése az import ellenlábának.
- A hozzárendeléshez először válasszuk ki a Sorok fület
- Majd válasszuk ki a bevallás egy sorát.
- Váltsunk át a Képletek fülre, majd a megjelenő ablakban kattintsunk az Új sor ikonra
- A Képlet mezőre kattintva a megjelenő listából válasszuk ki a megfelelő áfa tételt
- A Mentés gombra kattintva rögzíthetjük a kiválasztott tételt
- A már besorolt tétel nem fog megjelenni a Nem besorolt tételek listáján.
- Ha a bevallás sorához tartozó hozzárendelést törlünk, akkor a tétel újra kiválasztható lesz a Nem besorolt tételek listájáról.
A következő Áfa tétel hozzárendelését ismét a Sorok fülön kezdhetjük, a fentiek szerint.
Csak olyan áfatételt tudunk kiválasztani, amely az áfalistákon is megjelenik.
Lásd még:
Áfa lista készítése bevallás szerinti összesítéssel