FONTOS!

Amennyiben szállítói rendelést készítünk, a rendelés tételeiről kapott szállító vagy bejövő számla rögzítését a rendelési bizonylatot felhasználva kell elkészíteni!

Szállítói rendelés készítése

Szállítói rendelés készítéséhez válasszuk a Bizonylatok>Szállítói megrendelések>Szállítói rendelés menüpontot.

A bizonylat fej rögzítésekor a Szállítói megrendelés mozgást kell használni, ezt a mozgást ajánlja be a program:

A szállítói rendelésre rögzített mennyiségek az “Úton” készletet növelik.

A készlet információk  az Aktuális készlet ablakban tekinthetők meg.

Mivel a fenti példában a rendelés bizonylaton szereplő tételek “Úton” készlete nulla volt, így most a bizonylaton levő mennyiségek megegyeznek a jelenlegi “Úton” készlettel.

Lásd még:

Készletoszlopok

A program többféle beszerzési metódus kezelését támogatja, attól függően, hogy milyen beszerzési bizonylatok vesznek részt a folyamatban. A beszerzési bizonylatok rögzítésének módját alapvetően meghatározza, hogy a bejövő számla rögzítését megelőzően

• készítettünk-e szállítói rendelés bizonylatot
• rögzítettünk-e bejövő szállítólevelet

Ettől függően az alábbi esetek fordulhatnak elő:

• csak bejövő számla rögzítése – vagyis sem szállítói rendelés, sem bejövő szállítólevél rögzítés nem előzi meg a bejövő számla rögzítését. A cikkek rögzítése közvetlenül a bejövő számla ablakban történik.
• bejövő számla rögzítése szállítói rendelés alapján – vagyis a folyamat szállítói rendelés bizonylat készítésével kezdődik, majd a bejövő számlát a szállítói rendelést felhasználva rögzítjük.
• bejövő számla rögzítése szállítólevél alapján – vagyis a folyamat a szállítólevél rögzítésével kezdődik, majd a bejövő számlát a szállítólevelet felhasználva rögzítjük.
• bejövő számla rögzítése vevői rendelés és szállítólevél alapján – vagyis a folyamat a szállítói rendelés készítésével kezdődik, majd a szállítólevelet a vevői rendelést felhasználva rögzítjük, a számla rögzítése pedig a szállítólevelet felhasználva történik.

A fenti lehetőségek közül esetenként választhatunk, de a választott folyamat szigorúan meghatározza a bizonylatok rögzítésének módját. Ez alatt azt értjük, hogy ha pl. az adott beszerzési folyamatban szállítói rendelést állítottunk ki, akkor a rendelésen szereplő tételeket a  szállítólevélre vagy a számlára csak a leiratban meghatározott módon rögzíthetjük.

Ha a fentieket figyelmen kívül hagyjuk, és a programot helytelenül használjuk, akkor bizonylatok feldolgozatlanok maradhatnak. Például, ha a szállítói rendelést nem hívjuk le (ld. később) számlára vagy szállítólevélre, hanem ettől függetlenül rögzítjük a számlát, akkor a program “nem tudja”, hogy a rendelés teljesült, így továbbra is “várja”, hogy beérkezzen és emiatt folyamatosan felajánlja feldolgozásra a számlák és szállítók rögzítésekor.